Rius-nn.ru

Финансовая грамотность
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рынок полиграфических услуг 2020

Обзор рынка полиграфических услуг в России

1. ВВЕДЕНИЕ

Полиграфия – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции (как правило, большими тиражами), а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной продукции.

На сегодняшний день существуют различные виды и способы печати:

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Основным трендом рынка полиграфических является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции. Несмотря на ряд мер, принятых государством, по стимулированию отрасли, ситуация в 2015-2016 гг. остается сложной. Печатные СМИ столкнулись со значительным ростом себестоимости продукции за счет удорожания ее производства и распространения. Таким образом, возникает замкнутый круг: в условиях снижения платежеспособного спроса типографии вынуждены компенсировать убытки повышением цен, что приводит к дальнейшему падению спроса.

Основной источник дохода печатных СМИ – реклама – также демонстрирует снижение объемов. Рекламодатели предпочитают размещать объявления в интернете. В этой ситуации часть игроков вынуждена реорганизовывать бизнес, снижать издержки или вовсе уходить с рынка.

В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений развития рынка:

нестабильность внешней среды (внешнеполитические факторы), ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции

новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли иностранного капитала в рекламе

В 2014-2016 гг., при всех негативных влияниях на рынок, массового выхода игроков с рынка все же на наблюдалось. По большей части снижение издержек выражалось в приостановке реализации ранее запланированных проектов, в том числе по модернизации производств.

Важной тенденцией, по мнению экспертов, является сокращение количества государственных типографий и увеличение доли малых цифровых полиграфических производств. Также важны и структурные изменения рынка: концентрация большинства печатных изданий в Москве, решение правительства Москвы о централизации печатных СМИ и системы их распространение, формирование в Республике Башкортостан крупнейшего издательского холдинга и вхождение в его состав ряда государственных полиграфий.

Несмотря на ожидания чиновников, оживления в 2016 году на рынке не произошло. Многие предприятия балансируют на грани окупаемости, когда рентабельность находится на нижнем допустимом пороге.

На протяжении последних лет Росстат фиксирует постоянное снижение выпуска печатной продукции как в натуральных, так и в денежных показателях – на 5-10% в год. Рост объемов сохраняется только в производстве печатной упаковки и прочей печатной продукции. Государственные структуры готовят программы по поддержке отрасли: Минкомсвязь лоббирует либерализацию законодательства в медиа-индустрии, а Роспечать разрабатывает меры по повышению доступности книжной и периодической печатной продукции для населения. В частности, в начале декабря 2016 года в Минкомсвязи разработали проект закона о поддержке книжных магазинов, которая включает льготы и отмену НДС. Тем не менее, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в отрасли крайне затруднительно.

Дополнительный источник дохода к вашему бизнесу!

Увлекательный способ онлайн-заработка на трансформационных играх, совместимый с любым бизнесом в сфере услуг. Минимальные вложения, работа из дома. Онлайн-обучение «под ключ» за два дня.

Полиграфический бизнес является одной из наиболее традиционно социально-значимых отраслей экономики, предназначение которой – удовлетворять спрос населения на печатную продукцию. Иными словами – снабжать население новостями, учебными пособиями, литературой и так далее. Однако, рыночная экономика вносит в процесс развития отрасли свои коррективы. Социальная значимость отрасли снижается на фоне потребности в повышении рентабельности, получения максимальной прибыли. Следствием стремления увеличить прибыльность бизнеса стало не только предоставление типографиями услуг, но и организация выпуска собственной продукции – обоев, бумажных и пленочных покрытий для мебельных производств, упаковочных материалов, рекламных товаров (упаковочная бумага, пакеты и т.д.).

На фоне снижения количества традиционных и крупных типографий, растет количество новых форматов – цифровых и «гибридных» типографий, мини-типографий, выпускающих рекламную продукцию и прочих. Характерной чертой современного полиграфического производства является разделение рынка на технологические и товарные секторы и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Такая переориентация вполне закономерна и обусловлена рыночными механизмами, и соответствует положению дел в развитых странах мира.

Аналитика, Рынки и компании

Балтийский курс. Новости и аналитика Понедельник, 27.04.2020, 18:35

Мировой рынок полиграфических услуг и перспективы его развития

Данная статья является частью магистерской работы, посвященной выбору методов прогнозирования развития предприятия полиграфической отрасли.

В целом прогнозируется рост мирового спроса на печатную продукцию до 2010 года. Две трети мирового рынка полиграфических услуг — упаковка. Динамика изменения продаж печатной бумаги в целом совпадает с динамикой роста внутреннего валового продукта.

Сегменты мирового рынка полиграфии

Наиболее крупные продуктовые сегменты мирового рынка полиграфии это коммерческая продукция общего назначения (каталоги, буклеты, конверты, открытки, упаковки, этикетки, плакаты, календари, билеты, визитные карточки и т.п.) и газетно-журнальная продукция. Сегмент полиграфии рекламных материалов и корпоративной прессы наряду с сегментом упаковки, является лидером полиграфического рынка по темпам роста.

Сегмент полиграфии растет быстрее рынка в целом в связи со следующими тенденциями:

  • Увеличение количества рекламных материалов, распространяемых с прессой.
  • Рост рынка директ-маркетинга и рекламных буклетов.

Рынок полиграфических услуг — один из крупнейших секторов мировой экономики. Но отрасль переживает непростые времена. Полиграфическая индустрия, зависимая от рынка печатных изданий, столкнулась с интенсивным развитием интернета и связанным с этим снижением тиражей газет и журналов.

Крупнейшими географическими сегментами рынка полиграфических услуг на 2007 год являются Азиатско-Тихоокеанский регион (прежде всего, Китай, Япония и Индия), Eвропа и США (рисунок 1). Из Европейских стран рынок полиграфических услуг наиболее развит в Великобритании, Германии, Франции.

Рисунок 1. Географическая сегментация

рынка полиграфических услуг в мире, 2007

Источник: Диаграмма составлена автором по данным маркетингового исследования и анализа рынка полиграфических услуг Маркетингового агенства Step by Step.

Данные диаграммы показывают, что рынок полиграфических услуг распределился почти равными долями среди развитых стран Eвропы и США и активно развивающимися Китаем и Индией. Такая географическая сегментация обусловлена зависимостью объема потребления услуг от оборота торговли.

Мировые лидеры рынка полиграфии

В развитых странах отрасль отличается высокой конкуренцией и фрагментарностью. В США в отрасли работает порядка 45 тыс. компаний, в которых занято 1,1 млн. человек, при этом доля рынка 5 крупнейших компаний — 25%. В странах ЕС насчитывают примерно 80 тыс. полиграфических компаний с 960 тыс. работников, из них 85% — фирмы со штатом не более 20 человек.

В число мировых лидеров полиграфической индустрии входят Dai Nippon Printing Co., Ltd. (Япония), Toppan Printing Co., Ltd. (Япония), R.R. Donnelley & Sons Co. (США) и Quebecor World Inc. (Канада) и еще примерно 15 фирм США, Германии, Великобритании и Канады. Годовой объем их продаж по данным Консалтинг-центра ШАГ превышает 1 млрд.USD.

Полиграфический рынок изменяется, приспосабливаясь к новым потребностям общества. Автор считает, что полиграфия тесно взаимосвязана с другими отраслями промышленности. Об этом свидетельствует тот факт, что динамика изменения продаж печатной бумаги в целом совпадает с динамикой роста внутреннего валового продукта (ВВП). По обоим показателям наибольший рост характерен для стран азиатско-тихоокеанского региона (исключая Японию). Крупнейшими потребителями бумаги являются США, Япония и Китай.

Влияние кризиса на рынок полиграфии

Кризисные явления в экономике ведущих промышленных стран коснулись и полиграфии. Мировой рост спроса на писчую бумагу в 2009 году вырастет на 1,2 % и на 1,9 % в 2010 году. Мировой спрос на печатную продукцию и сорта писчей бумаги покажет рост до 2010 года. В период 2007-2010 годов Западная Eвропа покажет ежегодный рост спроса на бумагу и печатную продукцию 0.3 % ежегодно. Прогноз для Азии (включая Китай) — ежегодный рост спроса на 4.4 %, а в Восточной Eвропе спрос будет расти на 5.6 % ежегодно за следующие три года (2008, 2009, 2010 гг.).

На развитые страны приходится примерно 88% мирового производства печатной продукции. Доля развивающихся стран составляет 11%, отсталых — около 1% (рисунок 2).

Рисунок 2. Мировое производство

печатной продукции в 2007 году.

Источник: Диаграмма составлена автором по данным маркетингового исследования и анализа рынка полиграфических услуг marketing.rbc.ua

В США на душу населения ежегодно производят печатной продукции на 509 EUR, в Бразилии — на 33 EUR, в Китае — на 12 EUR. Очевидно, что значительного экстенсивного роста полиграфии в развитых странах ожидать уже не приходится и основным направлением развития полиграфического производства здесь станет внедрение новых технологий. Наибольший же потенциал роста имеют рынки Восточной Eвропы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Объем восточно-европейского рынка в 2002 году оценивался в 7,6 млрд. EUR. К 2012 году, по прогнозам, он должен вырасти до 11,5 млрд. EUR. Динамику изменения мировых продаж средств массовой информации в рассматриваемый автором период с 2004 по 2007 год растет (рисунке 3).

Рисунок 3. Динамика изменения мировых продаж печатных СМИ.

Общий тираж печатных изданий по всему миру в 2007 году вырос на 2,57%. Наибольшая доля в общем объеме печатной продукции принадлежит рекламе и товарам коммерческого характера. Две трети мирового рынка полиграфических услуг — упаковка.

Наибольшие темпы роста в последнее время демонстрируют сегменты гибкой упаковки и этикеточной продукции. Быстрое развитие производства гибкой упаковки обусловлено ее низкой стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Большинство новых продуктов изначально ориентируются на использование именно этого вида упаковки. В мире ежегодно производится упаковочной продукции на 450 млрд. EUR.

Во многом развитие офсетных типографий будет определяться их возможностями в области отделки запечатанной продукции, поэтому возрастет спрос на автоматизированное послепечатное оборудование с высокой степенью гибкости и возможностью настройки для выпуска различной продукции. Вероятно, получат распространение универсальные модульные отделочные системы.

По данным publish.ru, наибольшие темпы роста, около 10% в год, характерны для цифровой печати. В развитых странах рынок заказов для цифровой печати уже сформировался, и ближайшие годы он будет стабильно расти. На втором месте по темпам роста, трафаретная печать (3,3% в год).

Рынок печатной продукции в значительно большей степени подвержен влиянию экономических и социальных факторов, чем другие секторы экономики. Заметной тенденцией в полиграфии является рост спроса на многокрасочную печатную продукцию. Если в 1990 году ее доля составляла менее 40%, то сегодня этот показатель увеличился до 45%, а к 2020 году он должен достичь 70%, причем прогнозируется, что значительную часть рынка, не менее 10% от общего объема печатных изделий займет продукция, отпечатанная в пять и более красок. Предполагается, что радиометки заменят штриховое кодирование, выполняя функции идентификации и отслеживания продукции.

На фоне не самых благоприятных тенденций в экономике руководители типографий должны четко определить свою нишу на рынке — выбрать специализацию. Для роста доходности нужно создать собственные конкурентные преимущества, которыми типография может привлечь заказчика. Наиболее эффективным способом создания таких преимуществ является внедрение новых технологий, которые позволяют повысить производительность, улучшить качество продукции, а также выпускать совершенно новую продукцию.

Рынок полиграфических услуг 2020

Полиграфия – это отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции: книжно-журнальной, деловой, газетной и продукции производственно – технического назначения. В полиграфии, как и в любой другой производственной сфере, объем предложения определенного товара определяется величиной спроса на него. Поэтому объем выпуска печатной продукции меняется, переориентируясь от печати массовых тиражей к изготовлению индивидуальной печатной продукции.

На сегодняшний день, отрасль полиграфических услуг является широко развитой. За последние 10 лет она усовершенствовала новые виды и способы печати. Сегодняшняя полиграфия существенно отличается от той, которая только зарождалась во времена СССР. Она перешла на новый шестой технологический уклад, а это значит, что она стала более современной, инновационной, и, как следствие из этого, более затратной.

Емкость российского рынка печатной продукции за 2016 год, согласно данным официального сайта Росстата, составила 50 миллиардов листов оттисков. Большую долю рынка занимают газеты, на них приходится в среднем 24,1 млрд листов оттисков. Далее идет печатная продукция производственно – технического назначения. К данному типу печатной продукции относятся различные виды этикеток и упаковок. 11,5 миллиардов листов оттисков составляет прочая печатная продукция – это календари, различного вида небольшие брошюрки, марки, печатные чековые книжки. Журналы и книги занимают последние позиции в структуре полиграфического рынка, соответственно, 5,9 и 4,8 миллиарда листов оттисков (рис 1) [1].

Рис.1. Структура полиграфического рынка по видам продукции за 2016 год, млрд. листов оттисков

Представим данную диаграмму в процентном соотношении: 41% от всей изготавливаемой печатной продукции приходится на выпуск газет, 21% на печатную продукцию производственно-технического назначения, 20% на прочую печатную продукцию. На печать книг и журналов приходятся самые наименьшие показатели – 10% и 8% (рис.2).

Рис.2. Структура полиграфического рынка по видам продукции, %

Основным показателем, характеризующим эффективность работы полиграфических предприятий, является общий годовой оборот полиграфической отрасли. Вся информация и все данные об объемах производства полиграфических предприятий основываются на данных органов государственной статистики по коду ОКВЭД 22.2 – «Полиграфическая деятельности и предоставление услуг в этой отрасли». По данным за 2016 год, полученных с помощью экспертных оценок, различных аналитических расчетов с использованием методики определения емкости рынка, общий годовой оборот составил 250 миллиардов рублей. Если сравнить этот показатель с объемами полиграфического производства в развитых странах, то он будет ничтожно мал. Например, в Соединенных Штатах Америки данный показатель равен 160 млрд. долларов, в Европе – 90 млрд. долларов, в Китае – 60 млрд. долларов [5].

Однако, небольшой объем производства полиграфической отрасли в нашей стране не снижает экономическую и социально – политическую значимость полиграфического продукции. Экономика каждой страны, рынки продукции и услуг развиваются индивидуально, исходя из особенной внутренней и внешней среды, с ориентацией на спрос покупателей. Спрос на журналы и книги постепенно падает. Но увеличивается производство этикеток и упаковки, чайных ярлычков и других видов продукции, относящихся к прочим видам печати и к категории печатной продукции производственно – технического назначения. То есть рынок печатной продукции развивается и совершенствуется, на замену одним видам продукции, которые не пользуются спросом, приходят другие [4].

За последние несколько лет на рынке печатной продукции все большими темпами начинает развиваться такое направление, как печать этикеток, чайных ярлычков, различного вида упаковки. Следует отметить, что печать осуществляется на абсолютно разных материалах – на пластмассе, бумаге, стекле, дереве в зависимости от предпочтений заказчиков. Можно сказать, что в нашей стране уже сформировалось самостоятельное и независимое изготовление данного вида полиграфической продукции на основе самых разнообразных материалов.

За 2016 год объем производства различного вида этикеток и упаковки в России значительно превзошел объемы выпуска и печати других видов печатной продукции. Производственные типографии по выпуску этикеток и упаковки открываются, практически, во всех городах России. Многие уже существующие типографии, занимающиеся раньше выпуском книг, журналов или печатью газет, переквалифицируются в производственные предприятия по выпуску этикеток и упаковки, поскольку это верный вариант избежать ликвидации предприятия и сохранить рабочие места. Анализ выпуска печатной продукции производственно-технического назначения по регионам России за 2016 год представлен на рис.3 [1].

Рис.3. Структура выпуска печатной продукции производственно-технического назначения по регионам России за 2016 год, млн. листов-оттисков

Как видно из приведенных данных, наибольший объем печатной продукции производственно-технического назначения наблюдается в Московской области – здесь за 2016 год было произведено 2723 млн. листов оттисков. Второе место занимает Санкт-Петербург – 486 млн. оттисков листов, затем – Ярославская область, Тульская область, Нижегородская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Москва. Меньше всего печатной продукции данного вида было произведено в Республике Татарстан, Кировской области и Ставропольском крае.

Выделим ведущие предприятия в ряде городов нашей страны

· В Москве – это такие типографии, как ООО «Вся полиграфия», «Типография Арбат», «Кинпак»

· В Санкт – Петербурге – ООО «Аляска Полиграфоформление», типография «Печатня», ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая типография»

· В Ярославле и Ярославской области – «Азимут», «Изослав»

· В Туле – «Алексинская бумажно – картонная фабрика»

Московская область является лидером по производству печатной продукции производственно – технического назначения. Например, объемы производства печатной продукции в Московской области превышают объемы производства в Санкт-Петербурге в 5,6 раза. Это достаточно весомый разрыв. Если сравнить показатели Московской области и, например, показатели Новосибирской области, то разрыв составит – 9,52 раза. Возникает вопрос, чем вызвано такое разделение производства печатной продукции производственного-технического назначения? Ответ очевиден — уровень и развитость полиграфического производства в разных регионах и городах России определяется уровнем развития тех или иных обрабатывающих отраслей в регионе. Данный вид выпускаемой печатной продукции является сопутствующим для разных видов продукции промышленного производства [2].

Возможными причинами увеличения за последние годы выпуска печатной продукции производственно – технического назначения являются: увеличение темпов развития промышленного производства в нашей стране, импорт замещение товаров во многих отраслях и увеличение выпуска отечественных продуктов и товаров.

При оценке развития полиграфической отрасли очень большое значение имеет такой показатель, как стоимость сырья, необходимого для производства печатной продукции. В 2016 году на многих интернет — ресурсах, в печатных изданиях газет поднимался вопрос о необоснованном росте цен на газетную и офсетную бумагу, которая требуется для изготовления упаковки, ярлыков и различного вида этикеток. На рисунке 4 представлена динамика потребления бумаги для печати: уровень потребления газетной и офсетной бумаги за последние годы постепенно снижался, скорее всего, по причине необоснованного роста цен на нее.

Как видно из диаграммы на рисунке 5, цены на офсетную бумагу выросли на 38%, на газетную на 44%, мелованную на 29% [1].

Рис.4. Динамика потребления бумаги для печати, тыс. тонн

На сегодняшний день решение проблемы повышения цен на сырье так и не найдено. Чем был вызван такой рост цен на сырье? Можно предположить, что основная причина — это дефицит целлюлозы. Целлюлоза используется очень широко — огромное ее количество требуется для производства бумаги и картона, а также она необходима для производства вискозы. Производители целлюлозы не справляются со спросом, поэтому возникает дефицит.

Рис.5. Динамика роста цен на бумагу, %

Заключение. Таким образом, мы проанализировали структуры рынка полиграфических услуг. Такая отрасль, как полиграфия, прошла непростой путь развития, начиная от зарождения книгопечатания в Китае во втором веке нашей эры и до сегодняшних дней. Анализ структуры рынка полиграфических услуг по видам печатной продукции показал, что наибольшую долю рынка сегодня занимает выпуск газет, а производство книг и журналов с каждым годом сокращается. На протяжении нескольких лет с каждым годом все большую долю рынка занимает производство печатной продукции производственно – технического назначения, к которой относится выпуск различного вида этикеток, чайных ярлыков, билетов.

Спрос на журналы и книги постепенно уменьшается, на смену печатным изданиям приходят информационные цифровые устройства. При этом наблюдается создание типографий не только в крупных городах – в настоящее время в России насчитывается порядка 708 тысяч типографий. Наибольшее количество типографий сосредоточено в Москве, она же является лидером по производству печатной продукции производственно – технического назначения.

При оценке развития полиграфической отрасли очень большое значение имеет такой показатель, как стоимость сырья, необходимого для производства печатной продукции. В последние годы наблюдается рост стоимости сырья, а именно бумаги и картона для производства печатной продукции, что негативно сказывается на развитии рынка полиграфических услуг.

Полиграфический рынок: РАСТЕМ ИЛИ ПАДАЕМ?

Что происходит на полиграфическом рынке? Растет ли он, падает, стагнирует, развивается? Так или иначе эти вопросы задают себе многие руководители типографий, да и не только они, а все, кто связан с полиграфическим бизнесом. Задаемся этим вопросом и мы. И время от времени предпринимаем попытки оценить полиграфический рынок количественно, а не только эмоционально. Эмоциональных оценок у рынка немало: «рынок падает», «объемы производства сокращаются», «денег в полиграфии становится все меньше» и т. д. Не будем спорить, но попробуем оценить рынок в количественном выражении, используя специальные «прикидочные» косвенные методы, которыми пользовались и раньше, потому что официальные цифры, если таковые и есть, нам не доступны.

Эти методы оценки рынка базируются на тех относительно достоверных данных, которые имеются в нашем распоряжении. Более-менее достоверно нам известны объемы потребления различных полиграфических расходных материалов, примерно понятен объем импорта различного оборудования. Два года назад, в канун выставки drupa 2016, мы делали количественную оценку рынка в деньгах, используя наш собственный метод, построенный на «базовом типовом полиграфическом заказе». Конечно, этот метод весьма несовершенен, но он дает хоть какое-то представление об общем объеме производства в России. Без точных цифр, но и без грубых (многие десятки процентов) ошибок. Тогда, по нашим подсчетам, суммарный объем производства печатной продукции в России составлял примерно 7 млрд долл. США. Тогда же мы отметили, что после известных событий 2014 г. рынок начал сокращаться, причем существенно — на уровне 8–10% в год. Но к концу 2016 г. вроде бы наметилась некоторая стабилизация, и на 2017 г. мы прогнозировали рост и даже, возможно, установление рекорда по объемам производства — более 7 млрд долл.

Но рынок еще больше сократился, в 2017 г. мы отметили продолжающееся падение, причем и в количестве заказов, и в суммарных тиражах. Впрочем, падение это было незначительным — в пределах 3%, что в нашем случае может быть и погрешностью. Так что объем рынка в 2017 г. остался на уровне 7 млрд долл. В конце января этого года мы провели оценку ситуации на полиграфическом рынке России в 2018 г.:

    Суммарный объем заказов в офсетной полиграфии снизился по итогам года примерно на 6–7%. Начался год весьма неплохо, в первом квартале падения практически не было — -1,5%, что намного меньше погрешности оценки. Более-менее неплох был и второй квартал — -3%, а вот в третьем квартале рынок обвалился — -18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третий квартал приходится на лето и основной период отпусков, так что некоторый спад в это время закономерен, но он оказался слишком большим. Причины понятны — общеэкономическая ситуация в стране. Именно в этот период происходили сильные колебания (точнее, падение) курса рубля по отношению к мировым валютам, поэтому в этот период бизнес придерживает все траты, которые могут подождать (а полиграфические заказы часто оказываются именно такими). Несколько исправил ситуацию четвертый квартал, что естественно, — это главный «горячий сезон» в полиграфии, так что тут все закономерно. Да и валютные скачки закончились. Но общее падение все же было.

Любопытно, что суммарный тираж в офсетной полиграфии сократился несильно — -2,5%, что в сочетании с падением числа заказов говорит о том, что тираж единичного заказа вырос! Впрочем, не все так просто. Есть заметное падение совокупных тиражей в рулонной печати, в первую очередь за счет газет. Но в целом рост тиражей в листовой печати навел нас на определенные мысли (об этом позже).

Неплохо чувствует себя флексография. Этот сегмент полиграфии в России стабильно прирастает последние 7–8 лет (это глубина наших исследований, может, он рос и раньше), но темп роста постепенно снижается и сейчас составляет около 5–6% (было 10–12%). По всей видимости, рынок насыщается. Это и не удивительно, ежегодно в Россию «приезжает» около 150 единиц флексографского печатного оборудования, среди которого примерно 50 очень серьезных печатных машин от мировых лидеров флексографского машиностроения.

  • Несмотря на падение рынка, в России в прошлом году смонтировано три десятка современных листовых печатных машин и даже зафиксирована установка одной рулонной машины. При этом из России «уехали» 4–5 старых листовых печатных машин. Но в целом, производственные мощности в области офсетной печати в России выросли примерно на 2%. В штучном выражении процент был бы немного меньше, но современная машина в 1,5–2 раза продуктивнее, чем старая, прошлых поколений. Все это в совокупности означает, что загрузка конкретной типографии должна сократиться. Новые производственные мощности все равно будут оттягивать заказы у существующих типографий, поскольку рынок, как мы уже говорили, не растет, а падает.
  • Интересный вопрос: насколько рынок потерял в деньгах? Если взять за точку отсчета те самые 7 млрд долл. (в 2017 г.), то с учетом цены условного типового заказа можно примерно подсчитать величину падения. Из 7 млрд долл. доля офсета составляет примерно половину (3,5 млрд долл.). Об условном типовом заказе, который используется в подсчетах, мы писали раньше. Этот типовой заказ представляет собой запечатанный в четыре краски лист бумаги массой 150 г/м2 и форматом 60х90 см. Средняя цена такого заказа 500–600 долл. (сумма скорректирована относительно того, что было несколько лет назад).

    Исходя из этого, общее число типовых заказов, выполненных в России офсетным способом за 2017 г., составляет около 6,4 млн долл. Если принять, что падение офсета составило 6–7%, то в 2018 г. рынок потерял 370 тыс. заказов на общую сумму около 170–180 млн долл. (или около 65 тыс. долл. в среднем на типографию). Суммы внушительные. Конечно, падение это происходило не равномерно. Листовые офсетные типографии потеряли меньше, рулонные (особенно газетные) существенно больше.

    Листовые типографии в какой-то мере выручает тот факт, что при общем падении тиражей заметная часть рулонных тиражей переходит на «лист», поэтому падение «в листе» не такое заметное, а вот «с листа»… Получается, что уход тиражей из листового офсета тоже возможен. А уходят они в цифровую печать. Раньше мы на это не обращали внимания, считая несущественным, но в этот раз решили данный процесс оценить.

    Ежегодно в нашу страну завозят весьма существенные мощности в области цифровой печати. По информации наших партнеров из цифрового сегмента полиграфии, в последние несколько лет в России ежегодно появляется примерно 300 цифровых машин младшего класса, около 100 машин старшего класса и около 15 цифровых машин тяжелого класса. Еще, может быть, 1–2 струйные рулонные промышленные, а также 6–8 цифровых рулонных машин для печати этикетки и упаковки. Последние мы рассматривать не будем, поскольку они могут с большей долей вероятности оттянуть заказы с флексографских машин, а не из офсета, который мы оцениваем.

    Какой же объем производства обеспечивают эти цифровые машины? Вопрос не очень простой, придется прибегнуть к приближениям и округлениям. Известно, что на малых машинах средняя выработка составляет примерно 70 тыс. типовых листов в месяц, на старших — 120 тыс., а на тяжелых — 150–180 тыс. Под типовым понимается цветной лист формата А3, запечатанный с одной стороны. Средняя по России продажная цена такого оттиска составляет около 8–10 руб. (0,12–0,15 долл.). Таким образом, можно прикинуть, что на вновь приобретенных малых машинах рынок печатает примерно 21 млн типовых листов в месяц, или 252 млн листов в год. В деньгах это дает рынку примерно 2 млрд руб., или около 32 млн долл. На старших машинах рынок приобретает дополнительно еще примерно 150 млн листов в год, или около 20 млн долл. И, наконец, тяжелые машины добавляют рынку около 4–5 млн долл. в год.

    Также нужно учесть парк черно-белых машин и тот объем, который создают рынку рулонные машины, задействованные в первую очередь в производстве книг. Но он небольшой, да и стоимость черно-белых типовых оттисков существенно меньше, чем цветных. Но все же объем производства в 10–15 млн долл. в год этот сегмент создает. Таким образом, общий объем производства, который ежегодно прибывает (объем продаж цифрового печатного оборудования в последние годы увеличивается примерно на одинаковое количество печатного оборудования), составляет в денежном эквиваленте около 65–70 млн долл. Объем хоть и существенный, но все же он никак не покрывает падение общего объема производства, который мы зафиксировали ранее. Все равно около 100 млн долл. полиграфический рынок потерял.

    В заключение все же скорректируем цифру падения офсета в меньшую сторону. Дело в том, что нами зафиксирован более чем 20% рост объема потребления материалов для отделки оттисков (различные лаки, фольга и т. д.). А это значит, что существенная часть заказов была изготовлена с «дополнительной стоимостью», то есть стоимость типового заказа в 2018 г. следует несколько увеличить (скажем, на 10–20 долл., поскольку дорогих заказов с «добавленной стоимостью» все же не очень много). То есть в 2018 г. отпечатано меньше типовых заказов, чем в 2017 г., но каждый оказался немного дороже. Исходя из этой поправки, понятно, что офсетный рынок в 2018 г. следует оценивать примерно в 3,38–3,4 млрд долл. (падение около 100–120 млн долл.). Но даже в этом случае, учитывая расширение производства в области «цифры», общий рынок офсетно-цифровой печати сократился на 40–50 млн долл.

    Впрочем, «весь печатный рынок» в 2018 г. все же немного вырос за счет заметной прибавки в области флексографской печати, которая стабильно прирастает каждый год. Оценить прирост мы можем только очень грубо, поскольку заказы во флексографии настолько разные, что ввести понятие «типового заказа» довольно сложно. Мы отметили существенный (до 20%) рост числа заказов при падении средних тиражей на 10–12%. Но, как известно, чем тираж меньше, тем выше цена единицы изделия. Предположим, что флексография выросла в 2018 г. примерно на 100–150 млн долл. (

    +7%), что дало общий прирост полиграфической отрасли на 60–90 млн долл. (

    +1,3%). Конечно, эти цифры на абсолютную достоверность не претендуют, но важно, что в целом полиграфия как отрасль все же растет, хотя и не так активно, как хотелось бы.

    Общий объем производства всей полиграфической отрасли России по годам за весь период с появления капиталистических отношений в нашей стране. Объемы производства в начальный период (1990–1998 гг.) оценены очень приблизительно, поскольку достоверных данных за этот период нет. Более того, существенный объем бизнеса в то время велся в наличном обороте, что вообще не поддается контролю. Тем не менее, рынок в этот момент стабильно рос и к 1998 г. более чем удвоился по сравнению с 1990 г. Затем после кризиса 1998 г. рынок несколько «просел», но довольно быстро восстановился, и с 2002 г. начался стабильный рост отрасли в России. С 2000 по 2008 гг. — период наиболее динамичного роста полиграфии России. За это время рынок вырос почти в два раза. А затем начались существенные спады и застой. К 2013–2014 гг. рынок еще немного подрос, но кризис 2014 г. практически остановил рост отрасли в России.

    Распределение общего объема производства в России по технологиям печати. Несмотря на то, что общий объем производства в России в последние годы почти не изменяется и находится в районе 7 млрд долл., внутри отрасли происходят заметные изменения. Объемы офсетной печати постепенно снижаются. Наметившееся восстановление в 2016 г. было временным и связано с привыканием к кризисным явлениям в экономике — затем падение продолжилось. Положительными моментами можно считать рост объемов флексографской и глубокой печати, хотя темп роста все же сокращается. Весьма стабильно из года в год прирастает цифровая печать, и хотя общий объем ее пока невелик, по темпам роста это самый быстрорастущий сегмент в полиграфии. Впрочем, более точно общий объем печати цифровым способом еще предстоит оценить.

    Распределение общего объема производства всей полиграфической отрасли по способам получения доходов. В основном указаны способы печати, хотя в ряде случаев доходы могут быть не от печатных заказов, а например, от послепечатной отделки (Прочее).

    Автор: Александр Амангельдыев

    Читать еще:  Виды услуг для автомобиля
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector